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「配资114」错过是一种遗憾,但有一种缘分叫重来!2020年十大风口来了,这次请抓紧!

2020-01-02 09:58:38 92 配资平台 错过,一种,遗憾,缘分,重来,2020年,十大,风口,这次,

今天,我们满怀期待,迎接2020年第一个工作日。一切都是新的。在全球经济和中国经济的新形势、新趋势中,A股市场新的“风口”也会不断出现,这些“风口”,既可能是政策层面带来的,也可能是行业拐点向上带来的估值与业绩双增长形成的“戴维斯双击”,还有可能是符合未来经济发展趋势的产业,这些“风口”的交相辉映,将给2020年的A股市场带来不少惊喜与收获。

01新能源汽车产业:政策助力绝地反击

2019年12月3日,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),到2025年,新能源汽车新车销量占比达25%,智能网联汽车新车销量占比达30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,表明尽管车市持续低迷,但行业政策已经明朗。

另外,2019年12月10日至12日中央经济工作会议最新明确2020年六大重点工作,其中明确指出将加强市政管网、城市停车场等建设。另据国家有关规定,自2020年1月1日起,所有在产乘用车将开始实施强制安装TPMS(胎压监测系统)的要求。

在政策与5G加持双重合力下,当前低迷的新能源汽车销量及其产业链有望触底回升,而仍处于快速发展和普及期的智慧停车、ETC、自动驾驶、胎压监测等领域2020年有望迎来爆发,整个市场最终将带动汽车电子产业快速发展。

新能源汽车产业链方面,建议关注盈利能力与业绩基本见底,估值处于修复期的新能源汽车电池产业链之细分领域龙头企业,以及产业链后端如电机电控等领域订单饱满的企业,再就是ETC、自动驾驶、胎压监测方面的头部企业以及汽车电子。

025G产业链:有望迎来业绩爆发期

从牌照发放到商用5G套餐推出,我国5G推广速度在不断加快。

2019年,由于行业、技术、政策等一系列因素尚不成熟等,被定义为5G建设元年,三大运营商对于5G资本支出在其总支出中占比较少,并未出现大规模建设潮。

但随着2019年9月份以后,我国5G基站建设招标等工作加速启动,政府和运营商陆续发布5G规划,业界普遍预计2020年我国将迎来5G建设潮,三大运营商对5G建设的投入也将持续加大,因此对于设备的需求将会增大,设备产业链将持续受益。

从整个5G无线产业链公司业绩来看,由于最近一两年不少产业链公司早已将业务重点转向了5G,因此这期间公司在5G方面的投入也较大,但由于2019年还未产生实际收益,不少5G产业链公司2019年普遍处于业绩低谷。而随着2020年5G的爆发,这类公司将于2020年迎来业绩拐点,整个5G无线产业链公司订单和业绩都将加速释放。

此外,5G网络的使用与普及将会帮助实现万物互联并创造新的信息消费模式,数据流量将会爆发式增长,因此数据处理、云安全公司也将迎来发展机遇。

03并购重组:政策松绑提升市场活力

证监会拟松绑再融资规则,2020年将是股权融资和并购重组大年。早在2019年5月,证监会主席易会满就曾表示,发挥好市场无形之手的作用,完善并购重组破产重整等机制,支持优质资产注入上市公司,为上市公司提质增效,注入新鲜的血液。

紧随其后,证监会也修改上市公司再融资规则公开征求意见,拟松绑主板和创业板的再融资规则,并规范科创板再融资。

申万宏源认为,从融资端的精简发行条件、放宽融资限制和投资端的减少投资约束、激发投资活力齐发力,直击定增市场的核心,定增市场投资热情有望再度点燃,再叠加更加便利宽松的融资条件,上市公司的定增融资需求将持续释放。

从历次重大资产重组管理办法的修订时间点上可以看出,基本每轮从严都是资本市场收紧的开始,也往往伴随着市场从热转冷,反之,每次松绑则往往迎来市场良机。天风证券判断2020年将是股权融资大年,政策松绑将驱动券商业务规模回升,假设2020年再融资规模回升至1万亿~1.2万亿水平,预计将给券商带来超过35亿~50亿元的收入增量。

04手机产业链:迎来5G换机热潮

5G加速渗透下,智能手机创新节奏加快,推动全球智能手机迎来换机热潮,将促使销量下滑的消费电子市场迎来转机,拉动手机销量;同时,5G还将推动以TWS耳机、智能手表为代表的智能可穿戴设备的推陈出新及蓬勃发展;此外,5G将加速AI、AR、IOT的发展,而随着互通互联时代的到来,消费电子产品终端销售也将进一步被带动。

在此背景下,此前一直较为低迷的消费电子领域,有望在5G、物联网、AI、AR等技术的推动下,迎来消费电子大年,最终也将带动整个消费电子产业链如精密器件、摄像头、芯片等企业的快速发展。

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